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鉀鹽既是中國的大宗緊缺礦產(chǎn)和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)之一，也是世界各國高度關注的關鍵礦產(chǎn)，其被廣泛應用于農(nóng)肥、化工、醫(yī)藥、紡織、印染、冶金、電器等領域。鉀鹽有85%~95%用作鉀肥（鄭大中和鄭若鋒，2006；白佳鑫和佘延雙，2017；毛翔等，2017； 孫宏偉等，2023；王瑩，2023；張艷松，2023），其作為農(nóng)業(yè)三大肥料之一，是保證糧食安全生產(chǎn)供應的決定性戰(zhàn)略資源，素有“糧食的糧食”之稱（王春連等， 2013；鄭厚義等，2017；張宇軒等，2022）。全球鉀鹽資源豐富但分布不均，大部分已探明的儲量和資源量集中在加拿大、俄羅斯、白俄羅斯等少數(shù)國家；生產(chǎn)主要集中在加拿大鈕崔恩公司（Nutrien）、白俄羅斯鉀肥（Belaruskali）、美國美盛（Mosaic）和俄羅斯烏拉爾鉀肥等公司（牛新生等，2019；U.S. Geological Survey，2024；S&P Global Market Intelligence， 2024）。中國作為全球最大的鉀鹽消費國，消費量占全球總消費量的1/5，但儲量僅有全球的5%，靜態(tài)儲采比為30年（U.S. Geological Survey，2024），遠低于全球平均水平，近年來中國鉀鹽的對外依存度在50%上下波動（邢萬里和陳其慎，2013），安全保障形勢嚴峻。前人對全球鉀鹽的研究主要集中在鉀鹽供需形勢、消費趨勢、重點地區(qū)或典型礦床的地質(zhì)特征、資源潛力、開發(fā)環(huán)境等的研究（李萌等，2016；牟思宇等，2018；牛新生等，2019；宋曉蛟等，2020；羅婷等，2022；張宇軒等，2022），目前為止尚缺乏對于全球鉀鹽資源分布特征、勘查開發(fā)與并購等為一體的系統(tǒng)研究。因此，本文聚焦全球鉀鹽資源分布與勘查開發(fā)，兼顧鉀鹽并購等開展研究，以期為讀者呈現(xiàn)全球鉀鹽資源分布與勘查開發(fā)格局全貌，為中國礦業(yè)企業(yè)“走出去”參與鉀鹽資源國際礦業(yè)合作提供參考。

1.1 儲量分布特征

全球鉀鹽儲量極其豐富，截至 2023 年底，已探明鉀鹽儲量超過36億t（K₂O，下同），按同年鉀鹽產(chǎn)量 3900 萬 t 計算，靜態(tài)儲采比為92年（U.S. Geological Survey，2024）。同時，全球鉀鹽資源分布極不均衡，主要分布在北半球，南半球資源較少。

從大洲看，歐洲的鉀鹽儲量全球占比約45%，位列首位；其次為北美洲，鉀鹽儲量全球占比約36%；亞洲鉀鹽儲量位列全球第3位，全球占比為7%。南美洲、非洲和大洋洲也有鉀鹽資源，但儲量有限（U.S. Geological Survey，2024）。

從國家看，鉀鹽儲量主要集中分布在加拿大、白俄羅斯、俄羅斯、美國、中國、德國和智利，以上 7 國的鉀鹽儲量全球占比為87.50%；其中加拿大以11億t的鉀鹽儲量居全球首位，占全球的30.56%；白俄羅斯以7.5億t鉀鹽儲量居全球次席，占全球的20.83%；俄羅斯以6.5億t鉀鹽儲量位居全球第3位，全球占比為18.06%（表1）。此外，美國、中國、德國、智利、老撾、西班牙等國家鉀鹽資源也比較豐富，近年來隨著老撾、剛果（布）等國家加強鉀鹽勘查開發(fā)，其儲量增長迅速。

1.2 大型鉀鹽礦床分布特征

據(jù)不完全統(tǒng)計（S&P Global Market Intelligence， 2024），目前全球已知鉀鹽礦床（點）299個，根據(jù)中國對固體和液態(tài)鉀鹽礦床規(guī)模的劃分標準，共有大型（固態(tài) K₂O 儲量≥620萬t，液態(tài) K₂O 儲量≥3100萬t）鉀鹽礦床39個，占礦床數(shù)量的13.04%。俄羅斯別列茲尼基（Berezniki）鉀鹽礦床以5.50億t儲量位居全球首位；其次為加拿大的簡森（Jansen）鉀鹽礦床，儲量約為2.63億t；再次為俄羅斯的塔利茨基（Talitsky）鉀鹽礦床，儲量為1.61億 t。

表1   2023年全球主要國家（地區(qū)）鉀鹽儲量

資料來源：U.S. Geological Survey，2024。

從大洲看，北美洲是全球大型鉀鹽礦床數(shù)量最多的大洲，共有19個，占全球大型鉀礦床數(shù)量的47.50%，主要分布在加拿大和美國；其次為歐洲，共有8個大型鉀鹽礦床，全球占比為20%，主要分布在俄羅斯、西班牙和英國；非洲以6個大型鉀鹽礦床位列第三位，全球占比為15%，分布在剛果（布）、埃塞俄比亞、摩洛哥和厄立特里亞；南美洲有4個大型鉀鹽礦床，全球占比為10%，分布在巴西和阿根廷。其余大洲大型以上鉀鹽礦床較少。

從國家看，加拿大是全球大型鉀鹽礦床數(shù)量最多的國家，達到14個，占全球大型鉀鹽床總數(shù)的35%。俄羅斯和美國分別以5個大型鉀鹽礦床位居第二位，全球占比分別為12.50%，盡管兩個國家大型以上鉀鹽礦床數(shù)量相同，但是俄羅斯的鉀鹽儲量是美國的3倍。其余國家（地區(qū)）的大型鉀鹽礦床數(shù)量均少于3個（S&P Global Market Intelligence， 2024）。

1.3 主要成礦大地構(gòu)造環(huán)境和成礦帶時空分布特征

鉀鹽礦床的形成主要受構(gòu)造環(huán)境、物質(zhì)來源和氣候條件3方面耦合影響，全球的大型鉀鹽礦床主要位于克拉通盆地和巨型裂谷地區(qū)，其中以克拉通邊緣盆地和克拉通內(nèi)坳陷盆地最為重要，其擁有的鉀鹽資源量占比近90%（劉成林等，2006；秦占杰，2019）。鉀鹽物質(zhì)來源也有海相、陸相等多種來源之分，形成時主體對應氣候炎熱、溫度高的南北緯15°~35°或副熱帶高壓帶的古氣候帶（秦占杰，2019），現(xiàn)今北緯30°~60°是世界上主要的鉀鹽盆地和大型鉀鹽礦床分布區(qū)（毛翔等，2017）。全球共可以劃分為35個鉀鹽成礦帶（區(qū)）（曹燁等，2015），其中大型—超大型鉀鹽礦床主要分布在薩斯喀徹溫盆地鉀鹽成礦帶、Marinetimes 盆地鉀鹽成礦帶、東西伯利亞涅帕盆地鉀鹽成礦帶和前烏拉爾邊緣坳陷帶鉀鹽成礦帶。

1.4 主要礦床類型與成礦時代特征

全球鉀鹽礦床根據(jù)其形態(tài)、成因等有不同的劃分方案。按照形態(tài)通常分為固體鉀鹽礦床和液體鉀鹽礦床，全球鉀鹽以固體鉀鹽為主，液體鉀鹽為輔，而中國格局正好相反（趙元藝等，2010；鄭綿平等，2012；王棟等，2017；張宇軒等，2022）。

從成礦時代看，前寒武紀至今均有鉀鹽產(chǎn)出，但前寒武紀的礦床極少，鉀鹽主要可劃分為古生代、中生代和新生代3個成礦期次，其中以古生代和中生代最為重要。泥盆紀受淺海蒸發(fā)環(huán)境廣泛分布、氣候干旱的影響成為古生代的成鉀高峰，在全球范圍內(nèi)形成了許多大型海相鉀鹽礦床，資源量全球占比60.15%（王春寧等，2007；毛翔等，2017）。侏羅紀—白堊紀是中生代的成鉀高峰期，蒸發(fā)盆地廣泛分布在北美洲、南美洲、亞洲等地；資源量全球占比23.27%（王春寧等，2007；毛翔等，2017）。新近紀至今為新生代的成鉀高峰，以陸相鉀鹽礦床為主，礦床分布范圍更廣，但礦床的規(guī)模和品位較古生代和中生代低，主要分布在亞洲、北美洲和南美洲。

從地區(qū)和國家看，北美洲鉀鹽成礦時代主要為古生代的泥盆紀、石炭紀、志留紀和二疊紀，以及新生代的第四紀；歐洲鉀鹽成礦時代主要為古生代的二疊紀、寒武紀和泥盆紀，以及新生代的古近紀和新近紀；亞洲的鉀鹽礦床主要成礦時代為古生代的寒武紀和侏羅紀，中新生代較少；南美洲鉀鹽成礦時代主要為中生代的白堊紀、侏羅紀，古生代的二疊紀和新生代的第四紀。非洲鉀鹽成礦時代主要為中生代的白堊紀和三疊紀，新生代的新近紀和第四紀（曹燁等，2015）。加拿大的鉀鹽成礦時代主要為古生代的泥盆紀和石炭紀。白俄羅斯的鉀鹽成礦時代主要為泥盆紀。俄羅斯的鉀鹽成礦時代以寒武紀最為重要，其次為二疊紀和新近紀。

2.1 勘查投資

全球鉀鹽勘查投資額較小，近十年來呈現(xiàn)快速下降的特點。2014—2023年，全球鉀鹽年度勘查投資為3.18~0.76億美元，占全球固體礦產(chǎn)年度勘查投資總額的比例為2.96%~0.59%，是勘查投資的主要礦種之一（圖1）。

從勘查投資的地區(qū)看，拉丁美洲、澳大利亞、非洲和加拿大是全球鉀鹽勘查投資的主要地區(qū)和國家，四者勘查投資合計全球占比為46.18%~85.55%，近十年來震蕩下行；其中，拉丁美洲在2014—2023 年是勘查投資累計最多的地區(qū)，全球占比為6.13%~56.72%，其勘查投資在 2016 年達到頂峰后快速下降；其中2017和 2018年，分別被非洲和澳大利亞反超。澳大利亞是十年累計投資第二多的地區(qū)，全球占比為6.05%~46.13%，總體呈現(xiàn)震蕩上行的態(tài)勢，近幾年有所回落。隨后是非洲和加拿大的鉀鹽勘查投資，兩個地區(qū)投資總體都呈小幅震蕩態(tài)勢。美國的鉀鹽勘查投資全球占比基本在10%之內(nèi)波動，亞太地區(qū)的鉀鹽勘查投資在全球居于末位，投入很低，年度全球占比均在1%以內(nèi)。

從勘查投資礦業(yè)公司類型看，2014—2023 年，初級礦業(yè)公司在鉀鹽勘查投資方面遙遙領先，投資額為0.37~1.48 億美元，占比為45.69%~67.06%，整體在高位震蕩；其次為大型礦業(yè)公司，投資額為 0.22~1.56億美元，占比為 23.50%~49.12%；再次為中級礦業(yè)公司，投資額為10~1730萬美元，占比為 0.13%~9.29%，近年來持續(xù)下降；國營礦業(yè)公司、其他類型礦業(yè)公司投資較少，2023年國營礦業(yè)公司幾乎無鉀鹽勘查投資。

從勘查階段看，2014—2019年間高級勘查及可研階段的勘查投資一枝獨秀，占比在50%以上，草根勘查和礦山勘查兩個階段投資在低位徘徊；2020—2023年礦山勘查階段投資占比快速提升，并逐步超過高級勘查及可研階段投資；草根勘查階段勘查投資占比近兩年有所提升。

2.2 勘查開發(fā)程度

據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年，全球勘查開發(fā)狀態(tài)清晰的鉀鹽項目共有295個，其中處于草根勘查、勘查、預可行性研究、可行性研究、礦山建設和生產(chǎn)階段的項目占比依次為13.90%、31.19%、23.39%、 9.49%、9.83%和12.20%（S&P Global Market Intelligence，2024）。處于草根勘查和勘查階段的項目占比達到45.09%，處于礦山建設和生產(chǎn)階段的項目占比為22.03%，整體而言全球鉀鹽的勘查開發(fā)程度較低。

從大洲看，歐洲勘查開發(fā)程度最高，處于草根勘查和勘查階段的項目占比為16.13%；預可行性研究和可行性研究階段的項目占比為38.71%，處于礦山建設和生產(chǎn)階段的項目占比45.16%；其次為亞洲，處于草根勘查和勘查階段的項目占比為 46.16%；預可行性研究和可行性研究階段的項目占比為30.77%，處于礦山建設和生產(chǎn)階段的項目數(shù)量占比23.08%；北美洲、南美洲、非洲和大洋洲的勘查開發(fā)程度較低，其中大洋洲勘查程度最低，處于礦山建設和生產(chǎn)階段的項目數(shù)量占比僅為 6.12%（表2）。

圖1  2014—2023年全球鉀鹽勘查投資趨勢

（數(shù)據(jù)來源：S&P Global Market Intelligence，2024

從國家看，在全球鉀鹽勘查開發(fā)項目較多的6個國家中，俄羅斯、阿根廷兩個國家的鉀鹽勘查開發(fā)程度較高，處于礦山建設和生產(chǎn)階段的項目占比分別為45.45% 和29.03%，處于草根勘查和勘查階段的項目占比依次為18.18%和29.03%。加拿大、澳大利亞、巴西和美國等國家的勘查開發(fā)程度不高，其處于草根勘查和勘查階段的項目占比都在40%以上，顯示出全球鉀鹽勘查有較大的潛力（表3）。

中國鉀鹽儲量為1.8億t（U.S. Geological Survey，2024），位列全球第五位，全球占比為5%，盡管資源較為豐富，但是存在分布集中在西部，鉀鹽類型以液態(tài)鉀鹽為主，規(guī)模有限且品位較低，開采成本相對較高的特點（孫宏偉等，2023）。按照2023年鉀鹽產(chǎn)量600萬t計算，靜態(tài)儲采比僅為30 a，這與全球鉀鹽靜態(tài)儲采比92 a的差距較大。

2014—2023年，中國鉀鹽累計產(chǎn)量在加拿大、俄羅斯、白俄羅斯之后，位居全球第四位，產(chǎn)量從2014年的440萬t上升到 2023年的600萬t，增幅為 36.36%，雖然總體穩(wěn)中有升，但與國內(nèi)快速增長的需求之間缺口仍然較大，近一半的需求依賴進口。中國鉀鹽進口集中度高（羅婷等，2022），進口來源地主要包括加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、以色列、約旦、老撾、挪威等國家，其中從加拿大、白俄羅斯和俄羅斯進口量最大，2022年從3國進口占比分別為30.1%、23.4% 和21.6%（Food and Agriculture Organization of the United Nations，2024），3國累計占進口量的75.1%。近年來隨著中資企業(yè)在老撾鉀鹽勘查開發(fā)持續(xù)取得進展，老撾與中國之間的鉀鹽貿(mào)易量增長最快，這有助于優(yōu)化中國的鉀鹽供應來源。

近年來，中資企業(yè)加快了“走出去”勘查開發(fā)鉀鹽的步伐，截至2023年底，已經(jīng)在加拿大、老撾、哈薩克斯坦、澳大利亞、剛果（布）、厄立特里亞等十余個國家實施了鉀鹽勘探開發(fā)項目30多個，目前老撾的2個鉀鹽項目實現(xiàn)了規(guī)?；a(chǎn)。

4.1   展望

4.1.1   從資源勘查看，勘查投資低位徘徊有望企穩(wěn)回升

鉀鹽并非全球礦產(chǎn)勘查的重點礦種，勘查投資全球占比不高；全球鉀鹽的靜態(tài)儲采比為92 a，已經(jīng)查明的鉀鹽儲量能夠保證全球長期供應，這也導致大型鉀鹽公司的勘查投資意愿不強，其勘查投資將基本穩(wěn)定在現(xiàn)有的水平。隨著中國、印度、東盟、巴西等發(fā)展中國家和地區(qū)農(nóng)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，將拉動并引領鉀鹽需求的穩(wěn)中有增。為保證鉀鹽的安全穩(wěn)定供應，相關發(fā)展中國家預計將加大對鉀鹽的勘查投資，考慮到加拿大、俄羅斯等主要鉀鹽資源國家的優(yōu)質(zhì)鉀鹽項目已由寡頭鉀鹽公司控制、鉀鹽運輸相關的配套基礎設施也為相關公司擁有或控制的現(xiàn)狀，預計未來全球鉀鹽的新增勘查投資重點目標區(qū)將集中在老撾、摩洛哥、剛果（布）等亞洲和非洲國家。

4.1.2   從資源開發(fā)看，產(chǎn)量增量將主要來自老撾等新興鉀鹽生產(chǎn)國家

當前全球鉀鹽生產(chǎn)主要集中在加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、中國等國家，產(chǎn)量由鈕崔恩公司、白俄羅斯鉀肥、美盛公司和烏拉爾鉀肥等少數(shù)鉀鹽公司和聯(lián)盟所控制，為了保持價格相對穩(wěn)定，在未來需求短期不會大幅增長的情況下，主要鉀鹽公司的產(chǎn)量也會較為穩(wěn)定，這種格局短期內(nèi)難以有大的改變。未來，鉀鹽的產(chǎn)量增量將主要來自于老撾、剛果（布）等資源豐富的發(fā)展中國家。

4.2   建議

4.2.1   加大國內(nèi)鉀鹽資源勘查與評價，提升鉀鹽資源儲量

中國作為全球鉀鹽最大的消費國和第四大生產(chǎn)國，近年來隨著國家對糧食安全提出了更高的要求，對鉀鹽的需求也更為迫切。隨著新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動的實施，建議進一步加大對國內(nèi)鉀鹽資源的勘查力度，聚焦塔里木盆地、柴達木盆地、滇西—羌塘盆地和上揚子盆地等重點地區(qū)，持續(xù)開展現(xiàn)代鹽湖和地下鹵水等液態(tài)鉀鹽資源的勘查與評價，圍繞蘭坪—思茅盆地開展固態(tài)鉀鹽的研究、勘查與評價，穩(wěn)步提升中國鉀鹽資源儲量。

4.2.2   聚焦亞洲和非洲等重點地區(qū)，加強鉀鹽勘查開發(fā)國際合作

近年來以老撾和剛果（布）等為重點的亞洲和非洲國家，在鉀鹽勘查開發(fā)方面取得諸多新進展，在全球也占據(jù)一定的地位。亞洲和非洲整體鉀鹽勘查程度低、資源潛力大，投資環(huán)境較為有利。在綜合考慮鉀鹽成礦地質(zhì)條件、資源潛力和國別投資環(huán)境的基礎上，建議中資企業(yè)以東南亞老撾的萬象—甘蒙盆地、泰國呵叻—沙功那空盆地等為重點，兼顧中亞土庫曼斯坦高爾達克盆地、烏茲別克斯坦中亞鉀鹽盆地和哈薩克斯坦濱里海盆地等地區(qū)，關注西亞伊朗扎格羅斯褶皺帶和卡維爾盆地、巴基斯坦鹽嶺盆地和非洲埃塞俄比亞和厄立特里亞的達納吉爾盆地、加蓬—剛果斷陷盆地和東非裂谷盆地等地區(qū)，加快參與相應區(qū)域的鉀鹽資源勘探開發(fā)，獲取更多優(yōu)質(zhì)資源。

4.2.3   關注北美洲和歐洲關鍵國家項目，優(yōu)化鉀鹽合作方式

北美洲的加拿大、美國與歐洲的俄羅斯、白俄羅斯等國家，在全球鉀鹽勘查開發(fā)中占有舉足輕重的地位，其正在勘查開發(fā)的優(yōu)質(zhì)鉀鹽項目主要由寡頭鉀鹽公司所掌控。目前，中資企業(yè)主要通過貿(mào)易的形式來獲得歐美重點國家的鉀鹽資源。未來，應做好對加拿大薩斯喀徹溫盆地和Marinetimes盆地、俄羅斯東西伯利亞涅帕盆地和前烏拉爾邊緣坳陷帶等重點鉀鹽項目的跟蹤，利用資金和技術等方面的相對優(yōu)勢，抓住機遇，以參股、并購、長期采購協(xié)議等可能的合作方式，深度參與到各國勘查開發(fā)的重點鉀鹽項目中，獲得更多鉀鹽資源權益，多元化進口來源國，優(yōu)化供應方式。