稀土作為關(guān)鍵礦產(chǎn)資源，在現(xiàn)代高科技產(chǎn)業(yè)和綠色能源技術(shù)中扮演著不可或缺的角色。近年來(lái)，全球稀土產(chǎn)業(yè)格局受地緣政治影響顯著，各國(guó)紛紛調(diào)整戰(zhàn)略以減少對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的依賴。本文從產(chǎn)量分布、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)鏈布局等方面為大家簡(jiǎn)單呈現(xiàn)當(dāng)前全球稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與未來(lái)趨勢(shì)。
一、全球稀土產(chǎn)量變遷
中國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)是全球稀土生產(chǎn)的主導(dǎo)者。根據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)稀土礦產(chǎn)量達(dá)25.5萬(wàn)噸（REO），占全球總產(chǎn)量的68.54%。美國(guó)、緬甸、澳大利亞分別以11.42%、7.87%和3.30%的占比位居其后。值得注意的是，2009年后海外稀土供應(yīng)顯著增加，尤其是美國(guó)和澳大利亞的產(chǎn)能擴(kuò)張。
從歷史數(shù)據(jù)看，2019至2023年全球稀土礦產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率達(dá)14%，中國(guó)產(chǎn)量從13.2萬(wàn)噸增至25.5萬(wàn)噸，而美國(guó)從2.8萬(wàn)噸增至4.3萬(wàn)噸，緬甸的產(chǎn)量波動(dòng)較大，2023年達(dá)到3.8萬(wàn)噸。
圖1 全球稀土產(chǎn)量變遷
二、國(guó)外主要稀土礦山及企業(yè)
全球稀土礦山分布廣泛，主要企業(yè)包括：
美國(guó)MP Materials：芒廷帕斯礦年產(chǎn)能4萬(wàn)噸（REO），2024年產(chǎn)量達(dá)4.5萬(wàn)噸，占全球11.06%。
澳大利亞萊納斯（Lynas）：韋爾德山礦年產(chǎn)能3.6萬(wàn)噸，2024年產(chǎn)量2.58萬(wàn)噸，占全球6.35%。
其他重要礦山：布隆迪加卡拉礦（英國(guó)彩虹公司）、印度曼瓦拉克魯奇礦（印度稀土公司）等。
海外目前合計(jì)稀土礦產(chǎn)能13.2萬(wàn)噸。
圖2 2024年全球稀土礦產(chǎn)量分布
三、冶煉分離與產(chǎn)業(yè)鏈延伸
中國(guó)在稀土冶煉分離領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，2024年全球冶煉分離運(yùn)行產(chǎn)能為約40萬(wàn)噸萬(wàn)噸（REO），中國(guó)占比88.56%。美國(guó)MP公司2.46%）和澳大利亞萊納斯（6.15%）是海外主要競(jìng)爭(zhēng)者。
關(guān)鍵進(jìn)展：
萊納斯：2025年成功在馬來(lái)西亞實(shí)現(xiàn)首批分離重稀土（氧化鏑）生產(chǎn)，成為全球唯一在中國(guó)境外商業(yè)化生產(chǎn)重稀土的企業(yè)。
美國(guó)MP Materials：德克薩斯沃斯堡稀土永磁生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)入調(diào)試階段，2024年產(chǎn)出1300噸NdPr氧化物，并計(jì)劃擴(kuò)大金屬與磁體產(chǎn)能。
圖3 2024年全球稀土冶煉分離產(chǎn)能格局
圖4展示了未來(lái)五年的稀土產(chǎn)業(yè)格局。中國(guó)的冶煉分離產(chǎn)能大概率會(huì)下降到70%以下，是否真的能夠形成圖中所示產(chǎn)業(yè)格局，還有待驗(yàn)證。
圖4 未來(lái)五年全球稀土冶煉分離產(chǎn)能格局預(yù)測(cè)
四、稀土永磁產(chǎn)業(yè)格局
稀土永磁（NdFeB）是稀土下游應(yīng)用的核心領(lǐng)域。2024年全球產(chǎn)能分布如下：
中國(guó)：占比91.12%，主要企業(yè)包括金力永磁、中科三環(huán)等。
日本：占比7.52%，代表企業(yè)為日立金屬、TDK株式會(huì)社。
其他國(guó)家：歐美企業(yè)如德國(guó)VAC、美國(guó)Urban Mining Co.等合計(jì)占比不足2%。
圖5 2024年全球稀土永磁產(chǎn)業(yè)格局
五、未來(lái)趨勢(shì)與挑戰(zhàn)
1. 供應(yīng)鏈多元化：美歐日等國(guó)通過(guò)政策扶持和資本投入，加速構(gòu)建獨(dú)立于中國(guó)的稀土供應(yīng)鏈。
2. 技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)：海外企業(yè)如萊納斯和MP Materials在重稀土分離與永磁生產(chǎn)領(lǐng)域取得突破，但仍需突破成本與規(guī)模瓶頸。
3. 地緣政治影響：緬甸、越南等新興供應(yīng)國(guó)的穩(wěn)定性可能成為未來(lái)產(chǎn)業(yè)變數(shù)。
綜上，全球稀土產(chǎn)業(yè)格局正從“中國(guó)主導(dǎo)”向“多極化競(jìng)爭(zhēng)”演變，中國(guó)在產(chǎn)量、冶煉分離和永磁制造領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)短期內(nèi)難以撼動(dòng)。但受地緣政治影響，海外稀土產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)正在加速，2030年以后的全球稀土產(chǎn)業(yè)格局將發(fā)生重大變化。
本文對(duì)全球稀土產(chǎn)業(yè)格局的全面分析表明，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)正處于深度調(diào)整與重構(gòu)的關(guān)鍵階段。我國(guó)的稀土主導(dǎo)地位正面臨海外系統(tǒng)性追趕的挑戰(zhàn)。這份分析報(bào)告的價(jià)值取向取決于各位讀者立場(chǎng)：對(duì)產(chǎn)業(yè)界而言，它提供了資源配置的"全景地圖"；對(duì)政策制定者，它呈現(xiàn)了需要應(yīng)對(duì)的"風(fēng)險(xiǎn)清單"；而對(duì)地緣戰(zhàn)略家，它可能成為"資源博弈的腳本"。其最大價(jià)值在用客觀數(shù)據(jù)量化了"中國(guó)主導(dǎo)"與"多極化嘗試"之間的真實(shí)差距和趨勢(shì)。未來(lái)5-10年，全球稀土產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)三個(gè)確定性趨勢(shì)：一是技術(shù)路線多元化，傳統(tǒng)濕法冶金與色譜分離、生物提取等新工藝并存；二是供應(yīng)鏈區(qū)域化，美歐日加速構(gòu)建"去中國(guó)化"供應(yīng)體系；三是應(yīng)用高端化，新能源汽車、機(jī)器人等領(lǐng)域?qū)Ω咝阅芟⊥敛牧系男枨髮⒊掷m(xù)增長(zhǎng)。在這場(chǎng)關(guān)乎未來(lái)產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)需要保持戰(zhàn)略定力，審時(shí)度勢(shì)，靈活應(yīng)對(duì)，既要避免盲目自大而固守總量控制政策，自筑樊籠束縛產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也要防止過(guò)度反應(yīng)而自亂陣腳。唯有基于客觀認(rèn)知的政策調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新，才能在全球稀土新格局中維護(hù)國(guó)家利益和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
說(shuō)明：本文旨在客觀呈現(xiàn)當(dāng)前全球稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與格局。文中數(shù)據(jù)及分析均來(lái)源于公開(kāi)資料，僅供讀者參考。文章僅作客觀事實(shí)陳述，不包含任何主觀預(yù)測(cè)或政策建議。讀者在引用本文內(nèi)容時(shí)，請(qǐng)注明原始報(bào)告出處。若需用于商業(yè)或?qū)W術(shù)用途，建議直接查閱原始報(bào)告以獲取最權(quán)威信息。如發(fā)現(xiàn)文中存在數(shù)據(jù)誤差或表述不當(dāng)之處，歡迎在評(píng)論區(qū)指正。